הצלחה לגזית גלוב: המוסדיים הזרימו ביקושי יתר להנפקת אג"ח סדרה י' החדשה

גזית גלוב זכתה אתמול לאמון המשקיעים המוסדיים, שהזרימו ביקושי יתר של כ-400 מיליון שקלים ערך נקוב וכן כ-200 מיליון שקלים כתבי הניתנים למימוש ללסדרת י' החדשה. כשבפועל תכננה החברה להציע כ-180 מיליון שקלים. הריבית האפקטיבית צפויה להיות נמוכה מ-7%.

מדובר באג"ח הנושאות צמודה למדד בשיעור של 6.5%, שתשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים החל ב-30 בספטמבר 2009. עם של 7.6 שנים.יצויין כי על פי תכנון החברה, ההיקף הכולל של הנפקת הסדרה החדשה יהיה עד 600 מיליון שקלים, במספר שלבים.

יצויין, כי עדיין לא הוחלט מה יהיה גובה הסכום שיגוייס בהנפקה, וכי בימים הקרובים תוצע הסדרה החדשה בהנפקה לציבור, זאת לאחר שיתקבל אישור רגולטורי מהבורסה. ( מדובר בהליך טכני בלבד).

כזכור, זכתה סדקת האג"ח החדשה לדירוג AA מינוס עם אופק שלילי מחברת מעלות, ולדירוג AA3 עם אופק יציב מחברת מדרוג.