ביקושי יתר בשלב המוסדי: דלק אנרגיה תרחיב את היקף הגיוס לכ-300 מ' ש'

השלב המוסדי של ההנפקה של דלק אנרגיה, שהתקיים ביום חמישי, נרשמו ביקושי יתר של כ-450 מיליון שקל לעומת 100 מיליון שקל שהחברה תכננה לגייס בתחילה. בעקבות ביקושי היתר, הגדילה החברה את היקף הגיוס במכרז הציבורי לכ-300 מיליון שקל.

המהלך של דלק אנרגיה מגיע על רקע החלטתה לגייס מאות מיליוני שקלים כחלק מהיערכות כוללת למימון תוכנית הפיתוח של מאגר "תמר", תוכנית הנאמדת בכ-2 מיליארד דולר.

בתוך כך, איגרות החוב שהונפקו הן צמודות למדד, בעלות של 4 שנים, כאשר החזרי הקרן יהיו בשנים 2012 (15%), 2013 (35%), 2014 (35%) ו-2015 (15%) ובריבית של 6.4% צמוד כאמור למדד. החברה התחייבה לשעבד בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי איגרות החוב יחידות השתתפות של אבנר ודלק קידוחים המוחזקות על ידה, בשיעור בטוחות לחוב של 130% על היקף ההנפקה בפועל.

נזכיר כי דלק אנרגיה מחזיקה ב-62.32% בדלק קידוחים וב-39.02% מאבנר, המחזיקות כל אחת ב-15.625% מפרויקט "תמר" ו"דלית" וכמו כן, מחזיקות ב-25.5% ו ב-23% בהתאמה מפרויקט "ים תטיס" שלמול חופי אשקלון.