גזית גלוב גייסה 293 מיליון ש': פסגות צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה

חברת גזית גלוב השלימה גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית של מניות וכתבי בתמורה מיידית של כ- 293 מיליון שקלים ולמעלה מ- 400 מיליון שקלים בהנחת מימוש כל כתבי האופציה.

גזית גלוב הודיעה היום כי השלימה הקצאה פרטית של 8.75 מיליון מניות במחיר של 33.5 שקלים וכ-2.9 מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 39 שקלים על פי הפירוט הבא: קופות גמל של פסגות רכשו 5 מיליון מניות המהוות 3.60% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-1.67 מיליון כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ-167.5 מיליון שקלים. בעקבות ההקצאה ויחד עם האחזקה הנוכחית שלה, פסגות צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה.

בנוסף, גופים בשליטה וניהול של כלל רכשו 2.25 מיליון מניות המהוות 1.62% מההון המונפק והנפרע של החברה ו-750 אלפי כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ- 75.4 מיליון שקלים.

בתוך כך, חברת האם, גזית אינק, רכשה 1.5 מיליון מניות המהוות 1.09% מההון המונפק והנפרע של החברה ו-500 אלפי כתבי אופציה למניות בהיקף כולל של כ- 50.2 מיליון שקלים, כך שלאחר ההקצאה תחזיק גזית אינק' בכ-63.7% ממניות החברה.

רוני סופר, מ"מ מנכ"ל החברה מסר בתגובה כי "אנו שמחים להודיע על עסקה זו ורואים בהגדלת אחזקתן של פסגות וכלל ביטוח, שניים מהגופים המוסדיים המובילים בישראל, הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. הקצאה זו מצטרפת לגיוסי החוב וההון שביצענו מתחילת השנה אשר ביחד עם ההקצאה מסתכמים לסך של כ-1.1 מיליארד שקלים".

"גיוסים אלה, יחד עם היתרות הנזילות של הקבוצה ,קווי אשראי מאושרים ובלתי מנוצלים ונכסים בלתי משועבדים, הם שיאפשרו לנו להמשיך לאתר ולנצל הזדמנויות עסקיות בכל הטריטוריות בהן אנו פעילים כפי שביצענו לאורך השנה האחרונה אשר במהלכה, השקענו למעלה מ-3.5 מיליארד שקלים בעסקי הליבה של הקבוצה", הוסיף סופר.

יצוין כי כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ליום 31 במאי 2010 במחיר מימוש של 39 שקלים ובצמוד למדד. בנוסף, לחברה קיימת הזכות, בתנאים מסוימים, להמרה כפויה של כתבי האופציות.