שמן הגישה טויטה להנפקה: תנסה לגייס עוד החודש מעל 100 מיליון ש' לצורך הקידוח

חברת חיפוש הנפט, שמן משאבי נפט וגז, הגישה היום (א') טויטה ראשונה לקראת הנפקה. החברה, המוחזקת על ידי חברת ארי נדלן -0.3% ארי נדלן 199 -0.3% בסיס:199.6 פתיחה:199.6 גבוה:200.5 נמוך:198.1 תמורה:135,275 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , חיים לייבוביץ', אברהם נניקשווילי וג'קי בן זקן אמורה לגייס מינימום של 100 מיליון שקלים עד סוף החודש.

החברה הודיעה בעבר כי תנסה להנפיק עד נובמבר וחיכתה רק להבשלת התנאים כאשר היא אמורה לגייס כ-30-40 מיליון דולר לביצוע תוכנית העבודה שלה ברישיון החיפושים הימי "שמן" (לשעבר מד אשדוד) הממוקם כ-16 ק"מ ממערב לאשדוד. את ההנפקה מובילים פועלים אי. בי. אי. חיתום והנפקות ולידר הנפקות.

רישיון שמן, בניהולו של מנכ"ל ישראמקו לשעבר יוסי לוי, הינו רישיון חיפושי נפט ימי ובעבר נמצא בו נפט. כיום, לאחר אישור מועצת הנפט בחודש יולי האחרון, מחזיקים ברשיון ACC Group של חיים לייבוביץ' (42.5%) בן זקן (11.5%), נניקשווילי (11.5%) וחברת מנופים (23%). כמו כן מחזיקים בחברה חיים שיף האמור להתמנות לסגן יו"ר הדירקטוריון וחברת Fortis Business Holdings של לואיס קסטנבאום ובנו ג'ואל קסטנבאום. האחרונים הינם חלק מקבוצת ACC.

שמן גייסה בהנפקה בפברואר כ-126 מיליון שקל ממשקיעים לפי שווי של כחצי מיליארד דולר לחברה, זאת לאחר שנכשלה לגייס תחילה לפי שווי של עד 1.4 מיליארד דולר לחברה. החברה מחויבת למשקיעים שהשקיעו בה בהנפקה פרטית להנפיק עצמה בבורסה עד סוף החודש, ואם לא - יזכו המשקיעים הפרטיים ב-50% מהחברה.

תשקיף החברה היום חושף לראשונה את שמות המשקיעים בשמן ובין השמות הנוצצים ברשימה: אלי ברקת, רעיה שטראוס בן-דרור (אחותו של מיכאל שטראוס), הקבלנים י.ח דמרי ואבו יחיאל ועוד. סך הכל רכשו המשקיעים כ-8% מהחברה.

בשבוע שעבר חברת מנופים פרסמה את תזרים המזומנים המהוון שלה. הנתון מתבסס על דו"ח המשאבים של NSAI מחודש אפריל לפיו עתודות הנפט בר ההפקה במבנה "ים" שברשיון "שמן" מוערכות ב-120 מיליון חביות באומדן הטוב ביותר, 2C (המייצגת הסתברות של 50%). סה"כ תזרים מהוון ממשאבים מותנים של מציאת המאגר עומד על 1.2 מיליארד דולר לשותפות כולה (בשיעור היוון של 20%) ושל 295 מיליון דולר למנופים (מחזיקה ב-23%).

בתשקיף שמן נכתב כי ביצוע קידוח "ים 3" מותנה בקבלת אישור מערכת הביטחון - שעדיין לא התקבל. בעבר, עד לפני מספר שנים, רישיון החיפושים באזור היה מותנה בקבלת אישור של משרד הביטחון. הרישיון אותו קיבלה חברת שמן אינו מותנה בקבלת אישורים ביטחוניים, אך החברה נדרשת לקבל אישור בירוקרטי לקידוח - בדומה ליתר פעילות האקספלורציה בים.

התשקיף חושף גם כי החברה מנהלת מו"מ עם שתי חברות קידוח וב-17 באוקטובר נחתם בין החברה לבין Atwood Offshore Worldwide מכתב כוונות לביצוע הקידוח ע"י אסדת Atwood Beacon.

אשכנזי יפתור את הבעיות מול משרד הביטחון?

החברה מאשרת כי לתפקיד יו"ר החברה מונה הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. ע"פ ההסכם אשכנזי יעניק לחברה סיוע וייעוץ בתחומים אסטרטגיים, כל זאת בהיקף משרה של 75%. מסגרת ההסכם ל-3 שנים יהנה אשכנזי משכר של 100 אלף שקל בחודש בנוסף להחזר הוצאות מלא.

ביצוע קידוח "ים 3" מותנה בקבלת אישור מערכת הביטחון. בעבר, משרד הביטחון הערים קשיים על ביצוע קידוח בחלקים מסוימים של הרישיון (הכוללים בתוכם גם את אתר הקידוח המיועד "ים 3"), דבר שמנע ביצוע קידוחים בחלקים אלה. החברה פנתה למערכת הביטחון כדי לתאם את הפעולות הנדרשות לביצוע הקידוח. אך נכון להיום טרם נתקבל אישורה של מערכת הביטחון לביצוע הקידוח.

הטכנולוגיה כיום יכולה להתמודד עם הקושי שהייתה בעבר

בשמן בוצעו עד היום שני קידוחים - "ים 1" ו"ים 2". קידוח "ים 1" בוצע בשנת 1989 וננטש עקב בעיות טכניות. בקידוח "ים 2" אשר נקדח מיד לאחריו (בשנים 1989-1990 ) באותו המבנה נתגלו סימני גז והתקבלה זרימה של נפט ללא גפרית בהיקף כולל של 152.2 חביות נפט וזאת במשך 4.5 שעות. הקידוח השני הופסק עקב קשיים טכניים שנבעו מלחצים וטמפרטורות גבוהים ששררו בבור הקידוח ואשר חייבו את הפסקתו המיידית.

בתשקיף בשמן מעריכים כי כיום קיימים ציוד ומכשור מתקדמים ביותר אשר יש ביכולתם להתמודד בהצלחה עם תנאי הלחץ והטמפרטורה, שהיה קושי בהשגתם בתחילת שנות ה-90 בעת ביצועו של קידוח "ים 2".

מטרות קידוח "ים 3" הם לקדוח את שכבת הנפט שהתגלתה בקידוח "ים 2" ולהעמיק את הקידוח בכ- 500 מ' נוספים, עד לתחתית המבנה היורסי בעומק של כ- 5,800 מ', כפי שזוהה בסקרים התלת-ממדיים, במטרה להעריך את כמויות הנפט המצויות בה ואת קצב ההפקה היומי מהקידוח.

שכבת המטרה העיקרית: שכבת היורה הנמצאת בעומקים של כ- 5,150-5,800 מטר. כמו כן בכוונת החברה לבחון את קיומן של מטרות גז הנמצאות במבנה "ים" בעומקים רדודים יותר של כ- 3,000-4,500 מטרים. משך זמן הקידוח מוערך בכ- 6 חודשים (כולל מבחני הפקה).