שנת שיא לתעודות הסל: הציבור הזרים 25.5 מיליארד שקל - כמה מזה למניות?

שנת שיא לענף תעודות הסל: שוק תעודות הסל גייס בשנת 2013 מעל ל-25.5 מיליארד שקל, זינוק של 47% ביחס להיקף הנכסים שנוהלו בענף תעודות הסל לעומת השנה הקודמת. עוד נתון שבולט מהנתונים הוא הנהירה של הציבור להשקעה במניות ובתעודות פיקדון.

בשנת 2013 הושקעו מעל ל-13 מיליארד שקל בתעודות מנייתיות, כלומר 52% מסך הגיוסים בוצע בתעודות המנייתיות בארץ ובעיקר בחו"ל. מדובר בזינוק של 33.8% בהשקעות בתעודות המשקיעות במניות בארץ וזינוק חד הרבה יותר של 85% בהשקעות בתעודות המנייתיות בחו"ל שהסתכמו ב-9.28 מיליארד שקל. כך עולה מנתונים שפירסם איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

למרות התנודתיות בשווקי העולם הצליחו תעודות הסל לגייס גם בדצמבר עוד 900 מיליון שקל, כך שהיקף הנכסים הכולל בשוק תעודות הסל נכון לסוף שנת 2013 הסתכם ביותר מ-101 מיליארד שקל (ניכוי החזקות הדדיות) לעומת 100.5 מיליארד שקל - מדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל.

לדברי רונן סלומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר "עיקר הגיוסים בחודש דצמבר 2013 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-380 מיליון שקל, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של כמעט 300 מיליון שקל", לעומת רק 20 מיליון שגויסו לתעודות המשקיעות במניות בארץ בדצמבר.

"ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ-13 מיליארד שקל בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. סגמנט נוסף שגייס בהיקף גבוה, הינם תעודות פיקדון, שמתחילת השנה גייסו למעלה מ-10.5 מיליארד שקל". את הפופולריות של תעודות הפיקדון השנה ניתן לראות באחוז השינוי בשווי הנכסים בתעודות הפיקדון שרשם זינוק של 82% בשנה החולפת.

התפלגות ההשקעות לא השתנתה מהותית

בהתפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל לא נרשמו שינויים מהותיים: כ-28% מהכספים מושקעים במדדי מניות מקומיים. כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל. כ-20% מושקעים במדדי בישראל. כ-24% מושקעים בתעודות פיקדון. יתרת ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות.

חברת תעודות הסל קסם שמנוהלת על ידי אבנר חדד ושייכת לבית ההשקעות אקסלנס המשיכה להוביל השנה את הענף, כאשר מתחילת השנה היתה המגייסת הגדולה ביותר - 7.8 מיליארד שקל ונתח השוק שלה הסתכם ב-31.5%.

בחודש דצמבר המגייסת הגדולה ביותר היתה חברת תכלית של בית ההשקעות מיטב דש המנוהלת על ידי אייל סגל שגייסה 340 מיליון שקל והיא גם החברה השניה בגודלה בשוק עם נתח של 29.2%. פסגות תעודות סל שמנהולת על ידי גיל שפירא דולקת אחריהן עם נתח שוק של 27.4% והראל תעודות סל מסתפקת בנתח של 11.9% משוק תעודות הסל בישראל, אולם זאת לאחר שבלטה השנה הרחק מעל שאר החברות עם גידול של כ-100% בשווי הנכסים המנוהלים על ידיה, לעומת עלייה של 38%-44% בשאר החברות.